Banco Santander lanza una emisión en dólares de bonos senior no preferentes en dos tramos a tres y cinco años
Banco Santander ha lanzado este jueves una emisión denominada en dólares de bonos senior no preferentes en dos tramos a tres y cinco años, según el folleto de emisión que ha publicado la entidad en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
Ambas emisiones pagarán un cupón semestral a tipo fijo. El precio inicial indicativo es de un spread de 220 puntos básico para la emisión a tres años, hasta agosto de 2025, y de 255 puntos básicos para los bonos a cinco años, hasta agosto de 2027. Sin embargo, el precio de cierre quedará fijado en función de la demanda recibida.
En un principio, Santander también incluía un tercer tramo, pero a tipo flotante y con un vencimiento a tres años, si bien finalmente la emisión se compone de los dos tramos a tipo fijo.
Barclays, Bank of America, Citi, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan, RBC Capital Markets y Santander actúan como entidades colocadoras de la emisión.
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Source: Europapress
