Banca Ifis ofrece 298 millones por Illimity Bank en un nuevo movimiento de consolidación en Italia

Banca Ifis, el prestamista italiano controlado por la familia Fürstenberg, ha anunciado una oferta de 298 millones de euros para hacerse con el 100% de Illimity Bank, en lo que supone el último movimiento en el proceso de consolidación del sector bancario del país transalpino.

La oferta de adquisición, sujeta a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y al cumplimiento de las condiciones establecidas, contempla el pago de 3,55 euros en efectivo y acciones por cada título de Illimity Bank, lo que representa una prima del 4,7% respecto del precio marcado al cierre de ayer por las acciones de la entidad.

Dicha contraprestación se compone de la entrega de 0,1 acciones de nueva emisión de Banca Ifis por cada título de Illimity Bank, además del pago en efectivo de 1,414 euros.

Si la oferta tiene éxito, Banca Ifis prevé la absorción de Illimity Bank, lo que permitirá a la entidad acelerar su trayectoria de crecimiento y consolidar su liderazgo en el mercado italiano de financiación especializada, ampliando su base de clientes pyme, acceder a nuevos segmentos de negocio, y continuar su liderazgo en NPL.

«La combinación de negocios proporcionará un valor industrial superior al de las dos entidades por separado como resultado de las sinergias de costes e ingresos que generarán los dos grupos tras la fusión, además de las economías de escala», ha señalado Banca Ifis, que espera lograr sinergias de alrededor de 75 millones de euros anuales antes de impuestos.

La propuesta de adquisición se produce después de que a finales de 2024 el sector bancario de Italia haya registrado varios movimientos de consolidación, después de que UniCredit lanzase una oferta por Banco BPM, que crearía el mayor prestamista de Italia, mientras que este último se interesó en la compra de la gestora de activos Anima Holding y el Gobierno italiano vendió participaciones en Banca Monte dei Paschi di Siena para reducir su participación en la entidad toscana.