Ibercaja registrará una emisión de bonos en el AIAF por 500 millones de euros

Ibercaja ha fijado este martes los términos económicos de una emisión de bonos subordinados por un importe nominal de 500 millones de euros, que se emitirán al 99,608% y devengarán un interés fijo, pagadero por años venidos, del 4,125% anual hasta el 18 de agosto de 2031.

A partir de esa fecha, el interés se calculará aplicando un margen del 1,90% al tipo swap a 5 años. La fecha de amortización de los bonos es el 18 de agosto de 2036, sin perjuicio de que puedan ser amortizados anticipadamente a opción de Ibercaja en cualquier fecha comprendida dentro del periodo que comienza el 18 de mayo de 2031 y finaliza el 18 de agosto de 2031, ambos inclusive.

El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 18 de febrero de 2025, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo y está prevista su admisión a cotización y negociación en el Mercado AIAF de Renta Fija.

Se espera que los bonos cuenten con una calificación crediticia de Baa3 por Moody s. La emisión se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles.

Ibercaja solicitará la computabilidad de los bonos como instrumentos de capital de nivel 2 (T2) del grupo Ibercaja.