OHLA hará plenamente efectiva su recapitalización este jueves

OHLA hará plenamente efectiva su recapitalización este jueves, 13 de febrero, tras completar el aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 80 millones de euros y firmar los documentos de la recapitalización con los distintos grupos de acreedores.

Así, según ha informado este miércoles la constructora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la fecha de efectividad de la recapitalización ha quedado fijada para este jueves, 13 de febrero.

«En dicha fecha, está previsto que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para completar la recapitalización, y que, como resultado, la recapitalización sea plenamente efectiva», ha precisado la compañía.

OHLA concluyó a finales de enero la segunda ampliación de capital de 80 millones de euros planteada en el marco de su recapitalización, tras haber sido suscritas la mayor parte de las acciones durante el plazo de suscripción preferente.

Sumados a la primera ampliación de capital de 70 millones de euros ya ejecutada, los fondos asegurados por OHLA han alcanzado los 150 millones de euros, dando por cumplido así el 100% de su plan de recapitalización.

En la segunda ampliación, los nuevos inversores que ya entraron en la primera ampliación de 70 millones de euros (José Elías Navarro, José Eulalio Poza, Inveready y Coenersol) sumaron otros 5 millones de euros.

OHLA firmó el pasado 4 de noviembre con sus bonistas y principales entidades financieras un acuerdo de recapitalización, apoyado por sus accionistas de referencia, los hermanos mexicanos Amodio, con el objetivo de reforzar la estructura financiera de la compañía, reducir su endeudamiento y consolidar su estabilidad financiera.

El proceso de recapitalización de la firma de infraestructuras comprende la modificación de los términos y condiciones de la emisión de bonos senior garantizados de OHL Operaciones por valor de 487,26 millones de euros, de los que 440,4 millones de principal están pendientes de pago, la amortización parcial de los bonos y la renegociación de determinadas líneas de avales/bonos y determinados contratos de financiación del grupo.

Además, este proceso de recapitalización conllevaba dos ampliaciones de capital, ya ejecutadas, de 70 y 80 millones de euros, la segunda de ellas con derechos de suscripción preferente.