Ezentis entra en el negocio de las instalaciones integrales con la compra del 55% de EDA por 8 millones

La compañía espera volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros en 2025

Grupo Ezentis ha adquirido el 55% de la sociedad Eda Instalaciones y Energía (EDA) por 8 millones de euros, aproximadamente, lo que le ha llevado a desembarcar en el mercado de los servicios integrales de instalaciones y mantenimiento, según ha informado este viernes la compañía en un comunicado.

La empresa de soluciones tecnológicas de ingeniería, instalación y mantenimiento de redes de comunicaciones ha realizado esta compra a través de su filial Ezentis Instalaciones y Mantenimiento.

Además, el grupo ha firmado de forma simultánea, la compraventa sujeta a término mediante la cual se llevarán a cabo adquisiciones adicionales del 5% de EDA, con una periodicidad anual, hasta alcanzar un 75%.

Tal y como ya se ha mencionado, la compraventa asciende, aproximadamente, a 8 millones de euros, dónde el 50% del precio se ha pagado en efectivo y, el otro 50%, mediante la entrega de acciones de Ezentis que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas durante el próximo mes de mayo, con una valoración igual a la media aritmética del valor de cotización del grupo de los últimos 60 días naturales inmediatamente anteriores al día de la firma.

Los mencionados contratos contienen pactos en cuya virtud los vendedores se comprometen a permanecer y continuar la gestión de EDA por varios ejercicios, además de a no vender, transferir, gravar o disponer de otro modo las acciones de Ezentis, suscritas en el citado aumento de capital durante un plazo de cuatro meses desde su suscripción.

Esta operación permite a Grupo Ezentis la entrada en el área de los servicios integrales de instalaciones y mantenimientos, siendo EDA una empresa de referencia que realiza proyectos de diferentes índoles, envergaduras y sectores incluyendo grandes instalaciones industriales, centros logísticos y mantenimiento integral de edificios, con un fuerte énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Los clientes principales son empresas constructoras, destacando EDA por su enfoque en la flexibilidad, eficiencia y vocación de servicio, ofreciendo soluciones personalizadas y de alta calidad.

Adicionalmente, Grupo Ezentis ha financiado, parcialmente, la adquisición de EDA mediante la suscripción con Inveready Convertible Finance II, F.C.R. de un contrato de préstamo puente por importe de 5 millones de euros, el cual, con sujeción al cumplimiento de determinadas condiciones, se convertirá en una financiación consistente en la emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente, con vencimiento a 31 de marzo de 2029.

El contrato con Inveready pone de manifiesto la capacidad del Grupo Ezentis en la obtención de nueva financiación, como la captada por 13,2 millones de euros en agosto de 2024 y que le está permitiendo impulsar el crecimiento del negocio.

De este modo, el consejo de administración del grupo inicia así su plan de futuro y sigue trabajando en la puesta en marcha de un sólido proyecto, abriendo nuevas líneas de actividad e identificando potenciales operaciones de crecimiento.

También en el encuentro de mayo de los accionistas del grupo, el consejo de administración, tal y como ya ha avanzado presentará al mercado una hoja de ruta y las líneas de actuación para los próximos ejercicios.

En ese sentido, con el foco en la rentabilidad y la maximización del valor para el accionista y como consecuencia del crecimiento del negocio orgánico e inorgánico, Grupo Ezentis espera en 2025 volúmenes de facturación superiores a los 30 millones de euros, con resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo, reforzando además su patrimonio neto.