Naturgy lanza una emisión de bonos a cinco años, a pesar de la volatilidad por el coronavirus

Naturgy ha lanzado una emisión de bonos a cinco años, a pesar del entorno de volatilidad en los mercados por la actual crisis sanitaria del coronavirus, informaron a Europa Press en fuentes del mercado.

En concreto, la energética ha dado mandato a una serie de bancos, entre los que figuran Natixis, Citi, ING, JP Morgan o Santander, entre otros, para llevar a cabo la operación.

Según indicaron las mismas fuentes, el importe final de la colocación que está llevando a cabo el grupo presidido por Francisco Reynés será en función de la demanda que reciba. Naturgy ofrece un diferencial de 195 puntos básicos sobre el midswap .

Otras empresas del sector ya acudieron la semana pasada a los mercados para colocar deuda, a pesar de las tensiones existentes por la crisis del coronavirus.

El miércoles, Iberdrola se convirtió en la primera empresa española en emitir bonos verdes en plena crisis del Covid-19 , colocando 750 millones de euros y con vencimiento a más de cinco años (junio de 2025). La demanda superó los 6.000 millones de euros, multiplicando así por ocho la oferta, y el cupón quedó fijado en el 0,875%.

Por su parte, Red Eléctrica Corporación cerró el viernes una emisión de bonos a cinco años en el euromercado por un importe de 400 millones de euros, con un cupón anual del 0,875%, y un precio de emisión de 99,606%, que representa una rentabilidad de 0,956%.