A.P. Moller Holding lanza una oferta sobre el 53% que aún no controla en Svitzer para excluirla de Bolsa

La firma de inversión danesa A.P. Moller Holding (APMH), que controla el gigante de transporte marítimo A.P. Moller-Maersk, ha anunciado una oferta sobre la empresa de servicios portuarios Svitzer Group, en la que ya controla el 47% del capital social, con el fin de excluirla de Bolsa al considerar que su cotización «no ha generado el interés inversor esperado».

En concreto, A.P. Moller Holding ofrece 285 coronas danesas por acción por cada acción emitida de Svitzer, lo que representa una prima del 31,7% respecto del precio de cierre de ayer y valora a la compañía en unos 9.000 millones de coronas (1.206 millones de euros).

En este sentido, la firma advierte de que si se aprobase en la junta de Svitzer el dividendo ordinario propuesto de 8 coronas danesas por acción, el precio de la oferta se ajustará al dividendo pagado.

La oferta está sujeta a las condiciones habituales, entre ellas, que A.P. Moller Holding posea o haya recibido la aceptación válida de los accionistas respecto a acciones que representen más del 90% del total de acciones de Svitzer.

Tras ello, A.P. Moller Holding tienen previsto iniciar una adquisición obligatoria de las acciones restantes para excluir de cotización a la compañía.

A.P. Moller Holding controla aproximadamente el 47% del capital social de Svitzer y ha conseguido el apoyo de accionistas a la oferta, que elevan el respaldo a la propuesta hasta el 61% del capital social de la empresa.

Svitzer empezó a cotizar en el Nasdaq de Copenhague en abril de 2024, pero A.P. Moller Holding «no cree que la cotización haya despertado el interés esperado por parte de los inversores», por lo que no ha creado la plataforma deseada para el crecimiento del negocio, que es esencial para mantener la posición de mercado de Svitzer en una industria competitiva y fragmentada en proceso de consolidación.

«Desde que Svitzer salió a Bolsa, la compañía ha obtenido consistentemente resultados superiores a las expectativas. Sin embargo, esto no se ha reflejado en la valoración de la acción, lo que significa que la salida a Bolsa no ha sentado las bases para el crecimiento de Svitzer», ha afirmado Martin Larsen, director financiero de A.P. Moller Holding.