Abante sube un 12% el patrimonio bajo gestión y asesoramiento en 2024 y rebasa los 14.000 millones

Abante Asesores ha comunicado este martes que su patrimonio bajo gestión y asesoramiento en 2024 se ha incrementado un 12%, equivalente a 1.500 millones de euros, hasta elevar el monto total hasta los 14.000 millones.

La firma ha comunicado a su vez que el número de clientes ha aumentado en 1.400, elevando el total por encima de los 14.400, en tanto que, en lo que se refiere al capital riesgo, la entidad gestiona más de 1.500 millones de euros.

La entidad ha remarcado la confianza de los clientes en su modelo de asesoramiento en un contexto de volatilidad y eventos geopolíticos con impacto en los mercados: «Estamos viviendo tiempos interesantes, que son tiempos inciertos, y los inversores conviven muy mal con la incertidumbre», ha subrayado el presidente de Abante, Santiago Satrústegui.

En este contexto, Satrústegui ha remarcado que el modelo que Abante puso en marcha hace 24 años ayuda a los clientes a convivir con esa incertidumbre: «Trabajar con ellos su Plan de Futuro Completo , ayudarles a integrar su proyecto biográfico con este mundo cambiante, les proporciona tranquilidad, también en los aspectos financieros, y les ayuda a evitar decisiones emocionales al calor de lo que pasa cada día», ha reivindicado.

De vuelta con la vista cenital, desde la firma han expuesto que el crecimiento del último año se ha apoyado en gran medida en la evolución de su negocio tradicional, que parte del asesoramiento personal a los clientes, cuyas carteras se vehiculizan, mayoritariamente, a través de los fondos de fondos, tanto en España como en Luxemburgo: «Desde nuestros inicios en 2002, hemos apostado por este vehículo porque creemos que es el mejor para la mayoría de inversores», ha aseverado Satrústegui para seguidamente incidir en que «los fondos de fondos aportan transparencia para el inversor, son más eficientes tanto operativa como fiscalmente y permiten acceder a las mejores oportunidades que ofrecen los mercados a nivel global».

En este sentido, han desgranado al detalle productos como Abante Selección , fondo de fondos mixto y buque insignia de Abante, que superó en abril de 2024 los 1.000 millones de euros de patrimonio, en tanto que cerró el año con una rentabilidad del 9,5%, mientras que Abante Bolsa , la estrategia 100% Bolsa de referencia de la firma, terminó por encima de los 600 millones y con una rentabilidad del 16,32%.

Ambos vehículos son «dos piezas fundamentales» de las carteras de la mayoría de los clientes de la entidad, junto con Abante Valor , un fondo de fondos más conservador, que terminó 2024 pasado con una ganancia del 5,85%. Los tres fondos cuentan con más de 20 años historia.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADOS

El presidente de Abante ha pormenorizado también que en el último ejercicio han experimentado un crecimiento importante las áreas de los servicios de especialistas a clientes.

Así, el servicio de asesoramiento inmobiliario también ha evolucionado de forma positiva: En el caso de Vitruvio, en junio de 2024, un año después del lanzamiento del proyecto inmobiliario de Abante, la socimi realizó una ampliación de capital por 14 millones, con la que incorporó a más de 160 nuevos accionistas, lo que ha impulsado el crecimiento del proyecto, con una cartera diversificada tanto por usos como por inquilinos.

Satrústegui ha puesto a la par de relieve que el área de asesoramiento corporativo ha tenido un crecimiento importante, con operaciones de distinta naturaleza, segmento en que han destacado el asesoramiento en operaciones de financiación y fusiones y adquisiciones en sectores como energía, consumo, industrial, restauración organizada, servicios y farma , con un elevado componente de empresas familiares.

También han celebrado el cierre de un «muy buen» año en los servicios de asesoramiento patrimonial y asesoramiento a familias empresarias.

RETOS PARA 2025

Con la vista puesta en este ejercicio, los retos que la firma de asesoramiento financiero y gestión de patrimonios se ha puesto residen en la integración de Welzia, con el traslado a una nueva oficina en Valencia, por un lado; la puesta en marcha de la plataforma de Dux, por otro, y el desarrollo de soluciones y herramientas de inteligencia artificial.

«La plataforma para asesores y gestores bajo la marca Dux, anunciada en septiembre del año pasado, avanza a buen ritmo», ha adelantado la entidad, en tanto que el patrimonio de la gestora Dux ha evolucionado positivamente desde el acuerdo de integración, con un incremento de 370 millones de euros.

«De los 870 millones bajo gestión actuales, 210 millones se incorporarán a la gestora de Abante y 660 permanecerán en la plataforma de Dux», han diferenciado.

En lo relativo a la apuesta por la Inteligencia Artificial (IA), han señalado que durante el último ejercicio han trabajado en un plan estructurado en tres ejes: la capacitación de los equipos, la identificación de casos de uso y la implementación de soluciones.

De esta forma, la firma ha llevado a cabo formaciones tanto generales, sobre el marco de gobernanza y aplicaciones de IA generativa, como específicas, enfocadas en herramientas concretas; además, han desarrollado un proceso de exploración para detectar oportunidades de aplicación en todas las áreas y departamentos de la organización.

En 2025 el foco estará en la puesta en marcha de soluciones diseñadas para mejorar la eficiencia, automatizar procesos de negocio y operativos, así como optimizar la gestión del conocimiento.

«Con el desarrollo tecnológico y de los proyectos de IA podemos dedicar más tiempo de calidad al cliente para ayudarle a enfrentarse mejor a este mundo incierto; esto, en nuestra opinión, requiere un encuentro cara a cara con una persona. La tecnología la queremos para que los equipos ahorren tiempo para estar más con el cliente», ha aducido explicó Satrústegui.

«No vemos un servicio que elimine a la persona de la ecuación, somos capaces de dar servicio a diferentes tipos de cliente apoyándonos en la tecnología, pero sin renunciar a la relación personal», ha agregado el jefe de Abante.