Adnoc Gas coloca 3.100 millones de acciones por 2.715 millones de euros y eleva el free float al 9%

La petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) ha comunicado este viernes la venta de acciones de su filial Adnoc Gas por un montante de 2.840 millones de dólares (2.715 millones de euros), lo que elevará el capital social en régimen de free float al 9%, cuatro puntos más que hasta ahora.

Según la nota de prensa, la emisión de los 3.100 millones de títulos de la compañía se ha ofertado a unos 3,40 dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (0,88 euros) por unidad, un 43% más que en previsto en la salida a bolsa. La operación ha contado con una tasa de sobresuscripción del 4,4.

Adnoc ha indicado que mantendrá una participación mayoritaria del 86% en su división gasística y que no venderá más acciones durante un periodo de seis meses.

La compañía espera que el aumento del free float allane el camino para su futura inclusión en el Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Market Index y en el Financial Times Stock Exchange (FTSE).

«Adnoc se enorgullece de haber completado la primera oferta comercializada en los Emiratos Árabes Unidos y la mayor colocación en el ADX [Bolsa de Abu Dhabi] hasta la fecha», ha afirmado el director financiero de Adnoc, Khaled Al-Zaabi.

«La excepcional demanda y el descuento competitivo proporcionado por la comunidad inversora internacional y nacional refleja la fuerte confianza en la trayectoria y las perspectivas de crecimiento de Adnoc Gas», ha añadido.