Allfunds lanza una nueva versión de su herramienta de gestión de carteras con IA integrada

Allfunds ha anunciado hoy el lanzamiento de Nextportfolio 4, la última versión de su herramienta de gestión de carteras que integra, entre otros elementos, Inteligencia Artificial (IA) y un sistema de alertas y administración de tareas.

Nextportfolio es una herramienta que proporciona a las entidades financieras una visión de las inversiones de sus clientes y funcionalidades para ayudar a definir la oferta de productos en el ámbito de la gestión patrimonial.

En la nueva versión, Allfunds ha querido potenciar el carácter modular y flexible de la plataforma, proporcionando análisis basados en modelos de inteligencia artificial sobre las posiciones en cartera, la oferta de productos, la visión general del mercado, entre otras prestaciones.

También ha incluido la funcionalidad Portfolio Health que chequea automáticamente las estrategias de inversión y composición de carteras, identificando cualquier desviación respecto a los parámetros establecidos con el fin de mantener las inversiones alineadas con sus objetivos; un sistema inteligente de alertas y gestión de tareas que ayuda a capturar información en el día a día con sus clientes, facilitando el análisis de tendencias y oportunidades claves; y el módulo Central Hub que permite establecer reglas de y flujos de trabajo según las necesidades de negocio.

La firma explica, además, que esta nueva versión no deja atrás puntos fuertes de las versiones anteriores, como las capacidades de análisis de ESG de la cartera adoptadas en la tercera versión de la herramienta.