Banco Santander lanza una emisión de deuda senior no preferente a seis años
Banco Santander ha salido este jueves al mercado con una emisión de deuda senior no preferente con fecha de vencimiento en marzo de 2027 (seis años), si bien cuenta con una opción de amortización anticipada a los cinco años, según fuentes de mercado consultadas por Europa Press.
La operación cuenta con un precio inicial de 105 puntos básicos sobre midswap , el tipo de referencia para las emisiones de renta fija, si bien el precio de cierre quedará fijado en función de la demanda recibida por parte de inversores institucionales.
Los valores de esta operación, la segunda que realiza la entidad en 2021 y la primera de este tipo desde junio del año pasado, se emiten de conformidad con la legislación española, pero cotizarán en la Bolsa de Dublín.
Los bancos que actúan como colocadores de esta emisión son el propio servicio de inversión de Santander, UniCredit, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank y Societe Generale.
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Source: Europapress
