BBVA acude al mercado para colocar un CoCo al 8,25% denominado en dólares
BBVA ha acudido este martes a los mercados de deuda tras el parón navideño para colocar un bono contingentemente convertible ( CoCo ) que califica como capital de nivel 1 adicional (AT1) y que está denominado en dólares.
El importe todavía no se ha definido, porque se está construyendo el libro de órdenes. El bono es perpetuo, por lo que no tiene plazo de vencimiento, pero no podrá ser amortizado de forma anticipada antes de que pasen siete años.
El precio estará situado en el entorno del 8,25%, al tiempo que tendrá un cupón fijo hasta 2032. Si no se amortiza antes de tiempo, el tipo de interés se reiniciará cada cinco años tomando como base el rendimiento del bono estadounidense a 5 años más la prima correspondiente.
Los bancos colocadores están siendo el propio BBVA, Barclays, Bank of America, Citi, HSBC y JPMorgan.
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Source: Europapress
