BBVA lanza una emisión de deuda subordinada Tier 2 con un vencimiento a 12 años

BBVA ha salido este miércoles al mercado para colocar una emisión de deuda subordinada Tier 2, con un vencimiento a 12 años y opción de amortización a los siete años, según han informado fuentes financieras a Europa Press.

El precio de salida se ha establecido en midswap más un diferencial de alrededor de 275 puntos básicos.

Los bancos encargados de la colocación son BBVA, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Société Générale. Se trata de la segunda emisión que el banco realiza en 2024, tras salir al mercado el pasado 8 de enero para colocar un bono sénior preferente a diez años.

El objetivo de esta nueva emisión es eficientar la estructura de capital del banco. Se tarta de una operación contemplada en el plan anual de financiación elaborado por la propia entidad.