CaixaBank cierra una emisión de deuda sénior por 1.000 millones con una sobredemanda de 2,75 veces
CaixaBank ha cerrado una emisión de deuda sénior preferred con vencimiento en siete años por un importe de 1.000 millones de euros, según han informado fuentes del mercado a Europa Press.
El precio inicial de los bonos es de 115 puntos básicos sobre el midswap, pero la demanda ha permitido que finalmente el interés sea de midswap más 90 puntos básicos.
La emisión, dirigida a inversores profesionales, ha contado con una demanda de 2.750 millones de euros, es decir, 2,75 veces el importe emitido.
Las entidades colocadoras de la emisión han sido Barclays, CaixaBank, J.P. Morgan, Natixis y Natwest Markets.
Source: Europapress
