Castellana Properties acepta la nueva oferta de Helios para vender su 29% en Lar España por 200 millones

Castellana Properties ha aceptado la oferta mejorada de 8,30 euros por acción por parte del consorcio Helios, formado por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar, para vender su participación en Lar España por 199,9 millones de euros.

La socimi explica en un comunicado que ha acordado vender su participación en Lar España «con la certeza de que esta decisión es la que más valor aporta sus accionistas» y tras analizar distintas alternativas estratégicas.

La oferta inicial era de 8,1 euros por acción, por lo que el incremento de la contraprestación asciende a cerca del 2,5%, valorando la opada Lar España en aproximadamente 695 millones de euros.

Castellana Properties entró en el capital de Lar España a principios de 2022, y tras aumentar su participación hasta el 28,8%, la inversión le ha generado unos dividendos de cerca 40 millones de euros y una ganancia de capital de 70 millones de euros.

Con los resultados obtenidos de esta inversión, la socimi de centros comerciales buscará impulsar el crecimiento de la compañía a través de nuevas oportunidades estratégicas de crecimiento.

«Tras estos años hemos tomado la decisión estratégica de vender nuestra participación en la compañía y usar los cuantiosos beneficios conseguidos para redistribuirlos en otras oportunidades más rentables y de mejora de la cartera», ha señalado el consejero delegado de Castellana Properties, Alfonso Brunet.

Helios está formado por el fondo inmobiliario Hines (62,5%) y Grupo Lar (37,5%) y defiende que su OPA sobre Lar España ya cuenta con más del 50% de apoyo.

Tras el alza de la contraprestación, un análisis de Banco Sabadell descarta que se vaya a producir una contraoferta o mejora adicional, por lo que ha revisado su recomendación de sobreponderar a aceptar la OPA.

Los títulos de Lar España suben este jueves un 0,7%, hasta los 8,21 euros por acción, rozando ya los 8,3 euros que Helios pagará a los accionistas que acepten la oferta, con una prima del 28% sobre el precio medio ponderado ajustado por dividendo de los seis meses previos al anuncio de la operación.