Deutsche Bank España realiza una emisión de cédulas hipotecarias de 2.000 millones de euros

Deutsche Bank España ha acordado realizar una emisión de cédulas hipotecarias de 2.000 millones de euros, con una fecha de vencimiento hasta 2029 y posibilidad de 12 meses de extensión, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión será suscrita íntegramente por la matriz, Deutsche Bank AG. La fecha prevista de desembolso es el próximo 21 de marzo. Pagará un cupón anual de Euríbor a 12 meses más 75 puntos básicos y el precio de la emisión se ha establecido en el 100,565%.

Estas cédulas hipotecarias cotizarán en el mercado español de renta fija AIAF. La compensación y liquidación la realizará la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).

Además, la filial de Deutsche Bank señala que la emisión será fungible a partir del 21 de marzo con otra emisión, realizada el 21 de marzo de 2022, por un importe de 800 millones de euros.

También ha anunciado la emisión de cédulas de internacionalización por 350 millones de dólares (323 millones de euros). Al igual que la anterior, será suscrita por la matriz alemana y tiene un vencimiento a cuatro años, con posibilidad de extensión por otro año más.

El cupón anual será del tipo SOFR más un diferencial de 1,15%, contando un año como si tuviera 360 días, en lugar de un año natural. El precio de emisión ha quedado fijado en el 100,199%.

Al igual que con la otra emisión, las cédulas de internacionalización emitidas cotizarán en el mercado español de renta fija AIAF. La compensación y liquidación la realizará Euroclear.