El fondo ibérico de Magallanes sigue al alza en septiembre y el europeo recupera terreno

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se anotó una subida en septiembre de su rendimiento del 2,35% y el fondo europeo recuperó el terreno cedido en agosto al avanzar un 1,68% en el noveno mes del año, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes y disponibles en su página web desde este miércoles.

Con todo, ambos vehículos mantienen rentabilidades positivas en el año, si bien el fondo ibérico acumula un notable rendimiento positivo del 17,18% y el europeo avanza un 1,83% respecto al cierre de 2023.

Cabe reseñar que septiembre ha sido un mes especialmente positivo para los mercados bursátiles nacionales -el Ibex 35, principal indicador del mercado español, avanzó más de un 4%-, mientras que el desarrollo de la renta variable internacional ha sido más modesto.

Entrando al detalle, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de value investing (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, registró al cierre de septiembre un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 91,35% y, en términos anualizados, un 7%.

De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, cosechó en septiembre un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 122,15% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 8,6%.

Por otra parte, el fondo de inversión Microcaps Europe , focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, obtuvo una rentabilidad negativa del 1,43% en el noveno mes del año, en tanto que en todo 2024 su rentabilidad, que es positiva, se ha reducido hasta el 2,55%.

Desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es de casi el 48% y, en términos anualizados, alcanza el 5,33%.

El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, presentó en septiembre una rentabilidad positiva del 1,51% y, en el cómputo de los nueve meses que van de 2024, alcanza un rendimiento al alza del 1,37%.

Desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se sitúa en el 101,73%, a un ritmo anualizado del 8,34%.