Fitch asignará un nuevo rating a Prisa cuando firme el acuerdo de refinanciación

Hasta entonces, asigna a la sociedad una calificación de C

La agencia de calificación Fitch asignará un nuevo rating a Prisacuando se suscriban definitivamente los contratos de lareestructuración de la deuda anunciada recientemente y analice lanueva estructura de la deuda pactada. La firma está prevista paraantes de fin de año.

El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender suvencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y uncoste total medio del 7% durante la vida del contrato.

Contempla la amortización de 400 millones de deuda, con lo que la deuda neta total se recorta más de un 30%. Con esta refinanciación, lacompañía contará con alrededor de 275 millones para hacer frentea sus necesidades de liquidez y al desarrollo de los planesestratégicos de sus negocios.

Fitch también ha anunciado que, mientras llegue el momento de lafirma del acuerdo de reestructuración de la deuda, asigna a lasociedad una calificación de C . Por su parte, Moody s ha situadosu calificación en Caa1 . Estos rating no afectan en ningún caso alacuerdo de refinanciación alcanzado entre Prisa y los acreedores.

Fuentes financieras consultadas por Europa Press explican que la decisión de Fitch, idéntica a la adoptada por S&P el pasado 26 de octubre, es de puro procedimiento cuando acaba una refinanciación y empieza otra, y que suele traducirse en una bajada de rating momentánea y una subida posterior.

Prisa estima que el hecho de ofrecer un repago a 400 millones deltotal de la deuda y una compensación media del 7% durante lavida del contrato es una operación buena para los acreedores de lacompañía. De hecho, la cotización de la deuda de Prisa se ha revalorizado desde el anuncio de la operación, que también ha sidomuy bien acogida en el mercado bursátil.