Ibercaja busca colocar 500 millones en un bono verde a 4,5 años
Ibercaja ha acudido este martes a los mercados para colocar un bono verde con un vencimiento de 4,5 años y un volumen de 500 millones de euros, según ha podido saber Europa Press en fuentes financieras.
El bono es elegible para computar dentro de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés). El bono se emitirá en denominaciones de 100.000 euros y no puede ser amortizado de forma anticipada hasta que pasen 3,5 años.
El asesor de estructuración del bono está siendo BBVA, mientras que los bancos colocadores son BBVA, JPMorgan, Morgan Stanley, Natixis y UBS.
El precio inicial al que se está haciendo la colocación es de 210 puntos básicos por encima del mid-swap . Se espera que la colocación se cierre este martes.
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Source: Europapress
