Iberdrola coloca bonos verdes por 490 millones a 10 años en EE.UU., con una demanda que cuadruplica la oferta

Iberdrola, a través de la compañía norteamericana regulada del negocio de redes eléctricas New York State Electric & Gas Company (NYSEG), filial de Avangrid, ha colocado una emisión de bonos verdes a 10 años en Estados Unidos por importe de 525 millones de dólares (unos 490 millones de euros).

Según informó la energética, la demanda superó los 2.000 millones de euros, y esto permitió recortar el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 135 puntos básicos. Esto se tradujo en un coste de la operación del 5,332%.

Iberdrola destacó que la emisión reafirma su capacidad de acceso a los mercados de financiación, con una operación en pleno mes de agosto «que ha despertado la avidez de los grandes inversores, con más de 60 cuentas americanas participando».

Además, indicó que la emisión, cuyos fondos se emplearán para potenciar el negocio de redes en Estados Unidos, contó con el «aliciente de ser verde, lo que atrajo a un creciente número de inversores», pagando una prima de nueva emisión mínima.

Los bancos que participaron en la operación fueron BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa y Commerzbank. Esta operación se une a la protagonizada por Iberdrola el pasado 1 de agosto junto con ICO, Sabadell y HSBC, quienes firmaron un préstamo sindicado verde por importe de 500 millones de euros con la cobertura de Cesce.

Este préstamo, que cuenta con un plazo de amortización de 15 años, contribuye a reforzar la diversificación de las fuentes de financiación de Iberdrola.

OPERACIONES ESTE AÑO.

La de NYSEG supone la cuarta operación pública de la energética en lo que va de año, tras el bono híbrido (deuda subordinada) por importe de 700 millones de euros emitido en enero, la colocación en el mercado suizo de 335 millones de francos a finales de junio y el bono sénior por importe de 750 millones de euros emitido en julio.

El pasado mes, Iberdrola colocó un bono sénior por 750 millones de euros con potente demanda, y una semanas antes diversificó su financiación con una colocación de bonos verdes por 335 millones de francos suizos.

Además, en marzo firmó con el BEI un préstamo verde de 700 millones de euros para la expansión de las redes eléctricas en España y en enero Iberdrola y Banco Mundial ampliaron su alianza con un préstamo verde de 300 millones para proyectos renovables en países emergentes.

Ese mismo mes, también emitió 700 millones en bonos híbridos manteniendo de esta forma estable el volumen de híbridos de la compañía en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos fueron empleados en la refinanciación de los activos renovables que habían financiado con el bono híbrido emitido en 2018, que se remplazaba con esa operación.

Ademas, a finales de diciembre de 2023, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán firmó su mayor línea de crédito de la historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales. El coste de esta operación se situó en los niveles más competitivos para Iberdrola, con precios similares a los de 2019 y la operación fue sobresuscrita en más de un 40%.