Neinver y Nuveen refinancian 480 millones de euros de deuda para sus outlets de España e Italia

Neinver, multinacional española que opera varios centros outlets, y la gestora estadounidense Nuveen Real Estate han completado la refinanciación de 480 millones de euros de deuda para los activos españoles e italianos de Neptune, la joint venture creada entre Neinver y la empresa matriz de Nuveen, TIAA.

En el caso de España, la refinanciación alcanza los 310 millones de euros y se ha cerrado con BNP, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking, y un grupo de entidades crediticias, entre las que se incluyen, Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management y Banco Santander Corporate & Investment.

La operación abarca todos los activos propiedad de Neptune en España: cuatro centros The Style Outlets ubicados en Madrid y Barcelona, así como el parque comercial Nassica, en Madrid.

La operación se ha estructurado a través de una financiación verde a cinco años en la que los bookrunners han actuado también como coordinadores del préstamo verde, según han informado ambas empresas en un comunicado.

En Italia, la operación a cinco años se ha organizado y suscrito con las entidades Crédit Agricole CIB y Natixis CIB, por 170 millones de euros, para refinanciar los dos centros The Style Outlets de la joint venture en Vicolungo (Novara) y Castel Guelfo (Bolonia).

«Completar con éxito esta refinanciación ha sido un importante logro que adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación y refleja claramente la confianza de los inversores en la capacidad de nuestros activos para ofrecer rentabilidades atractivas», ha señalado la directora financiera de Neinver, Lorena Díez.

Por su parte, la directora de Mercados de Capital de Deuda en Nuveen Real Estate, Farrah Brown, ha manifestado que esta refinanciación «supone un hito para nuestra cartera de centros». «Conseguir el interés de las entidades financieras hacia nuestros activos refleja la calidad del producto que ofrecemos y de nuestro socio y nos permite avanzar con el plan de negocio previsto para estos activos», ha añadido.

En el primer semestre del año, los centros de Neinver (17 outlets y 4 parques comerciales) han alcanzado unas ventas totales de 690 millones de euros en toda su cartera europea, un 15% más que el mismo periodo de 2022.