OHLA emitirá bonos convertibles por hasta 50 millones en el marco de su refinanciación y sube en Bolsa

Los accionistas de referencia de OHLA y Excelsior Times, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro –presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health–, han acordado analizar una posible emisión de bonos convertibles de hasta 50 millones de euros de principal, con vencimiento a seis años, como parte del plan de refinanciación de la compañía.

En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), OHLA ha explicado que estos bonos convertibles, subordinados a la deuda sénior de la compañía, tendrían un interés de acuerdo con el tipo de mercado para esta clase de instrumentos y serían convertibles a opción de los tenedores a partir del segundo año.

No obstante, OHLA estima que la conversión podría realizarse a un tipo que vaya en línea con el precio de suscripción de las ampliaciones de capital que se someterán a la aprobación de los accionistas en la junta general extraordinaria de accionistas convocada para este martes, en segunda convocatoria, «avalado, en su caso, por un experto independiente».

La emisión de estos bonos convertibles se someterá a la aprobación del consejo de administración para llevarla posteriormente a la aprobación de los accionistas en una futura junta general extraordinaria.

OHLA ha informado además de que los nuevos potenciales inversores, tras la negociación con bancos y bonistas, han ratificado sus compromisos de inversión.

Tras esta nueva comunicación de la compañía a la CNMV, las acciones de OHLA han abierto al alza. En concreto, a las 9.48 horas de este lunes se revalorizaban un 2,6%, hasta los 0,30 euros por título, pero han llegado a escalar más de un 4% en los primeros compases de la sesión.